아마존-탈렌 원자력 계약 확대… SMR 관련주 $SMR, $OKLO 급등한 이유는?
2025년 6월 11일, 에너지와 기술 산업에 동시에 큰 파장을 일으킬 소식이 전해졌습니다.
바로 아마존(Amazon, $AMZN)이 탈렌 에너지(Talen Energy, $TLN)와 원자력 기반 전력 공급 계약(PPA)을 대폭 확장했다는 발표입니다.
이 발표 이후 원자력 소형모듈원자로(SMR) 개발 기업인 NuScale Power($SMR), Oklo Inc.($OKLO)의 주가가 급등하며 시장의 주목을 받고 있습니다. 이번 글에서는 이 뉴스가 가지는 의미와 SMR 관련주들의 주가가 왜 급등했는지를 정리해 보겠습니다.
아마존과 탈렌 에너지, 원자력 전력 계약 확대
아마존 웹서비스(AWS)는 미국 펜실베이니아에 위치한 탈렌 에너지의 Susquehanna 원자력 발전소로부터 전력을 공급받는 계약을 대폭 확대했습니다.
- 공급 규모: 최대 1,920메가와트(MW)
- 계약 기간: 2042년까지
- 적용 대상: 아마존의 데이터센터 및 AI 인프라
이는 아마존이 AI와 클라우드 인프라의 급격한 확장에 대응하기 위해 탄소 없는 안정적 전력 확보에 나섰다는 뜻입니다. 특히 SMR이나 기존 원자력은 24시간 안정적인 전력 공급이 가능해, 재생에너지의 한계를 보완할 수 있는 대안으로 주목받고 있습니다.
SMR 관련주, 왜 함께 올랐을까?
NuScale Power ($SMR)
NuScale은 미국 최초로 NRC(미국 원자력규제위원회)로부터 SMR 설계를 승인받은 기업으로, 오리건주에서 상업용 SMR 프로젝트를 추진 중입니다. 아마존-탈렌 계약이 발표되자, 향후 빅테크들과의 추가 계약 가능성이 부각되면서 투자자들의 매수세가 유입됐습니다.
- 당일 주가: 약 6% 상승
NuScale은 이미 미국 에너지부(DOE)와의 협업 경험이 있어, 이번 흐름 속에서 가장 주목받는 종목 중 하나입니다.
Oklo Inc. ($OKLO)
Oklo는 알래스카에 위치한 Eielson 공군기지에 파일럿 SMR을 설치하는 계약 체결을 앞두고 있다는 소식을 전했습니다. 예상 발전 용량은 약 75MW로, 2027년 상업 운영을 목표로 하고 있습니다.
- 당일 주가: 16~20% 급등
공공기관과의 실증 프로젝트가 가시화되고 있다는 점에서 시장 기대감이 빠르게 반영된 모습입니다.
왜 지금 ‘원자력’인가?
1. 데이터센터 전력 수요 폭증
AI와 클라우드 서비스를 운영하기 위한 데이터센터는 막대한 전력을 필요로 합니다. 기존의 태양광·풍력은 간헐적 특성 탓에 한계가 있고, 원자력은 안정적 공급이 가능한 대체 에너지원입니다.
2. 미국 정부의 SMR 육성
에너지부(DOE), 국방부(DOD)를 중심으로 SMR 상용화를 위한 제도 정비와 재정 지원이 활발하게 이뤄지고 있습니다. 연방정부는 특히 군시설, 우주산업, AI 인프라 등에 SMR 적용을 확대하려는 움직임을 보이고 있습니다.
3. ESG와 탄소중립 흐름에 부합
탄소중립을 목표로 하는 기업들에게 원자력은 유력한 선택지입니다. 재생에너지와의 믹스 전략에서, 원자력은 전력망의 신뢰성을 높여주는 기반 자원 역할을 합니다.
투자자 시각에서 정리
| $TLN (Talen Energy) | 아마존과 장기 원자력 PPA 체결 | +5~8% |
| $SMR (NuScale) | SMR 수요 확대 기대감 | +6% |
| $OKLO | 미 공군과 SMR 계약 임박 | +16~20% |
이번 아마존-탈렌 협약은 단순한 전력 계약이 아니라, 향후 SMR이 민간-공공 부문 모두에서 실질적 에너지 솔루션으로 채택될 수 있다는 가능성을 보여줍니다.
향후 Google, Microsoft, Meta 등 다른 빅테크들도 유사한 전략을 채택할 가능성이 있으며, SMR 산업 전체에 강한 모멘텀을 불어넣을 수 있습니다.
마무리
SMR 기술은 아직 상용화 초기 단계에 있습니다. 그만큼 기술적 검증, 규제 승인, 자금 조달 등 여러 리스크가 병존하지만, 동시에 그만큼의 잠재적인 상승 여력도 존재합니다.
이번 아마존의 선택은 에너지 시장이 ‘SMR 중심으로 재편될 가능성’을 보여주는 중요한 신호입니다. 앞으로도 관련 기업들의 움직임을 주의 깊게 지켜볼 필요가 있습니다.
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